Председатель правления Альянс Банка Максат КАБАШЕВ:
СТОИМОСТЬ КРУПНОГО РОЗНИЧНОГО БАНКА, СОЗДАННОГО ОТ СЛИЯНИЯ АЛЬЯНС БАНКА И ТЕМИРБАНКА, МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДО $1 МЛРД В ПЕРСПЕКТИВЕ

Новое развитие получил вопрос выхода государства из капитала спасенных от краха коммерческих системообразующих банков Казахстана. Если с БТА Банком осталась какая-то неопределенность, то с Альянс Банком и Темирбанком более-менее все понятно – их будут продавать единому стратегическому инвестору. Об основных плюсах функционирования в дальнейшем объединенного банка агентству "Интерфакс-Казахстан" рассказал председатель правления АО "Альянс Банк" Максат КАБАШЕВ.

- Если говорить о капитале Альянс Банка, то насколько сейчас он готов к переходу на стандарты Basel III и насколько к этому готова банковская система страны в целом?

- Если говорить о банковской системе, то она однозначно не готова. Для банков, прошедших реструктуризацию, пока об этом вообще говорить рано. Для банков, имеющих избыточный капитал, тоже появляются проблемы, связанные с налогообложением.

Ведь и в Европе Basel III отложили на 4 года.

По нашей стратегии, 2016 год – срок, когда мы должны соответствовать всем стандартам Basel. С точки зрения казахстанских нормативов, у нас никаких проблем нет, мы работаем, выдаем кредиты.

Раньше был такой счет 3300, где отражалась разница между подсчетом капитала по МСФО и по казахстанским требованиям. Теперь эта разница должна ставиться на убыток или доход банка. Что касается Альянс Банка, то у нас после реструктуризации был капитал отрицательный – минус 140 млрд тенге, потом 105 млрд тенге. За 2011 год мы перевели его в положительную сторону – 1,5 млрд тенге. Сейчас положительный капитал по МСФО порядка 3-3,5 млрд тенге. Но и этот капитал у нас недостаточный, чтобы соответствовать новым требованиям регулятора.

Так как банк находится все еще в процессе восстановления деятельности, у нас, я думаю, будет отдельное соглашение с регулятором по этому поводу.

- Какие Вы видите пути для восстановления капитала Альянс Банка?

- Есть три очевидных пути: рекапитализация существующими акционерами; продажа банка тому, кто готов восстановить этот капитал; слияние с другим банком, в данном случае с Темирбанком. При слиянии баланс этого объединенного банка будет соответствовать всем регуляторным нормам.

По заданию нашего главного акционера Самрук-Казына и нашего совета директоров проводилась работа по подготовке к слиянию. Были наняты консультанты, проведена определенная работа. Теоретическая база показывает, что в процессе слияния с Темирбанком есть экономический смысл.

Другой вопрос – сам процесс слияния банков существующим акционером юридически займет год. Ведь это надо менять законодательство, проводить переговоры со всеми акционерами, особенно с миноритарными, так как есть много ковенантов. Однако, если говорить об операционном слиянии, то это может занять, по нашим подсчетам, еще более долгий период времени - не менее двух лет.

Но была поставлена задача перед фондом Самрук-Казына, чтобы он в течение года вышел из капитала банков. Соответственно, тот срок, который отведен для выхода, он гораздо короче того операционного срока, который нужен двум банкам для объединения.

В целом слияние улучшит качество собственного капитала, а Самрук-Казына увеличит ликвидность. В долгосрочном аспекте объединение двух банков достаточно выгодно.

Менеджмент и Альянс Банка, и Темирбанка провел организационную работу, о результатах мы доложили нашему основному акционеру. Теперь акционер, имея на руках все цифры, рассмотрит варианты выхода из капитала банков. Так как слияние выгодно, поэтому отдавать нас инвестору нужно с таким условием, чтобы он довел до конца объединение.

Однако условия к стратегу будут обсуждаться между фондом Самрук-Казына и потенциальным инвестором, который, кстати, еще не определен. Совершенно ясно, что вернуть вложенные в два банка деньги Самрук-Казына легче с объединенного банка, но в долгосрочной перспективе.

- Есть ли расчеты рыночной стоимости объединенного банка?

- По оценке экспертов, рыночная стоимость банка, если считать по методу dividend discount model, может варьироваться от $500 млн до – в перспективе - $1 млрд.

Капитал Альянс Банка - 24 млрд тенге, Темирбанка – 23 млрд тенге. В общей сложности это примерно $350 млн. Однако рыночная стоимость объединенного банка гораздо выше.

Все эти расчеты сделаны для того, чтобы начать переговоры о слиянии.

Хочу сказать, что это будет крупный розничный банк, обслуживающий также МСБ. Но никак не корпоративный. Исходя из этой стратегии, рассчитывалась стоимость объединенного банка.

- В январе вы заявляли, что Альянс Банк создает специализированную дочернюю компанию по управлению проблемными активами. Приступила ли она к работе?

- Мы в феврале зарегистрировали ТОО "Организация по управлению стрессовыми активами АО "Альянс Банк", куда мы передали предварительно сомнительные и безнадежные активы, которые есть у нас в портфеле на сумму 141 млрд тенге. В том числе это балансовые активы – порядка 85 млрд тенге, ранее списанные с балансового учета – порядка 56 млрд тенге. Эти активы мы сгруппировали по различным признакам, в первую очередь по виду обеспечения: активы с залоговым обеспечением, где находится завершенная коммерческая недвижимость, а также жилая недвижимость, и активы, где залоговым обеспечением являются земельные участки. Таким образом, в общей сложности порядка 600 проектов мы передаем в ОСА.

- Однако ранее Вы говорили, что передадите в эту компанию активы на 130 млрд тенге. Вы скорректировали цифру? Она еще будет уточняться?

- Это уже уточненные данные. Эта стоимость изменилась по сравнению с первоначальной после оценки.

Сейчас начался процесс передачи этих активов в ОСА. Мы имеем все разрешения правления, совета директоров, получили регистрацию компании в органах юстиции. Таким образом, ОСА начинает работать.

Если говорить об эффекте на капитал, то сейчас это все еще считается. У нас с 1 января изменились правила по формированию провизий, поэтому эффект на капитал немного видоизменился.

Компания создана на пять лет. Сейчас мы продаем эти сомнительные и безнадежные кредиты по договору уступки с рассрочкой платежа на пять лет. Залоговое имущество продается по договору купли-продажи тоже с отсрочкой на пять лет. Поступления от возврата этих сомнительных и безнадежных займов будут идти в банк за минусом операционных расходов ОСА. Кстати, хочу сказать, что операционные расхода ОСА будут меньше, нежели нам содержать в банке штат сотрудников по работе с этими активами. То есть у нас люди, которые работали по сомнительным активам, так называемый bad bank, переходят в ОСА и там будут обеспечивать эту работу.

Что касается органов управления, то есть наблюдательный совет ОСА, есть у нас и совет директоров банка, который будет контролировать работу этой компании.

Что касается формирования провизий, то первоначальный проект был такой: формирование делается пропорционально сроку деятельности ОСА, то есть, начиная с 50%, по 20% каждый год. Сейчас, в связи с тем, что изменились правила формирования провизий, схема немного видоизменяется. Этот вопрос мы сейчас прорабатываем.

- На какой процент возврата вы рассчитываете?

- Мы рассчитываем, что от переданных активов мы должны вернуть 50-70%. Это тот upside, который мы надеемся получить от этих активов, учитывая списанные ранее за баланс и балансовые активы.

- Спасибо за интервью!

Февраль, 2013
© 2024 Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан"
Ссылка при использовании обязательна

Архив рубрики