24.06.2015, 12:54

Казахстан планирует разместить евробонды на $2 млрд и выше – министр экономики

Казахстан планирует разместить евробонды на $2 млрд и выше, сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев.

"(. . . )все, что необходимо для финансирования дефицита бюджета. От $2 млрд и выше", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об объемах размещения, в среду в Астане.

"Как только книги заполнятся, то сразу. Бахыт Турлыханович (Султанов – министр финансов – ИФ-К) сейчас с командой в Америке, потом в Европе. Закончат в начале следующей недели", - сообщил Е.Досаев.

Министр отметил, что средства будут направлены "только на  финансирование бюджета".

"Рынок не самый лучший, но мы надеемся, что мы интересны рынку", - добавил он.

Как сообщалось, Казахстан начиная с 24 июня проведет серию встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США, по итогам которых может разместить евробонды в долларах.

Совместными букраннерами назначены Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами выступят Kazkommerts Securities и Halyk Finance.

В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в минувшем октябре. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на $10 млрд были размещены 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд и 30-летние евробонды на $1 млрд с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.

До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом $200 млн со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года - 5-летние на $350 млн под 8,38%, в сентябре 1999 года - 5-летние на $275 млн под 13,63%, в апреле 2000 года - 7-летние на $350 млн под 11,125%.

Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на $100 млн, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.